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A股进入"垃圾"时间:十倍牛股被砸 市场疯炒"乐视们"

来源: 作者: 发布时间:2018-09-06
摘要:近期A股市场表现低迷,但有一批股票却接连逆势大涨。不过这批股票并非业绩优秀或是有什么重大题材,却都是问题重重,被人们称作“垃圾股”。例如,近期困难重重,有退市风险的乐视网居然连续涨停,仅12个交易日就翻倍了。而返观一些长线牛股却倒下了,如利亚

  近期表现低迷,但有一批股票却接连逆势大涨。不过这批股票并非业绩优秀或是有什么重大题材,却都是问题重重,被人们称作“垃圾股”。例如,近期困难重重,有退市风险的(行情300104,)居然,仅12个交易日就翻倍了。而返观一些长线牛股却倒下了,如(行情300296,)在5个月内已经被腰斩了。

  遭到机构砸盘 牛股利亚德股价腰斩

  本周一和周二,公募基金的、也是曾经的大牛股利亚德遭到机构砸盘。9月3日,利亚德以10.10元的价格开盘,盘中大跌7.43%,最终收于9.35元,同时,成交量也出现放大,全天成交金额为3.14亿元,为2.14%。9月4日,利亚德继续下跌,全天下跌6.31%,收于8.76元。同时,全天成交量进一步放大,全天换手率3.8%,成交金额5.19亿元。在短短两天时间里,利亚德跌下跌幅度达15%,但其所属板块近两日却均在上涨。

  从情况可以看出,这两天卖出利亚德的主要是机构专用席位。9月3日,前五位机构卖出席位共卖出8092.59万元,卖出总计占金额比25.81%。9月4日的情况也是一样,前五位卖出席位依然全是机构专用席位,而且卖出数量更多,卖出总计1.4亿元,卖出总计占金额比27.03%。从盘后龙虎榜可以清楚地看到,明显是机构席位在卖出。但同时也有机构和专用席位买入,只是卖出力量明显占上风,股价连续承压。

  利亚德是曾经的大牛股,自上市以来股价基本保持震荡上行趋势,并且在今年4月2日创出了历史新高,而从2012年3月15日上市以来,该公司股价累计涨幅超过10倍,是不折不扣的大牛股。但从4月2日股价见顶以来,利亚德跌入熊市,截至9月5日,短短5个月时间,股价已经被腰斩。

  “问题股”持续上涨 乐视网股价翻倍

  牛股在大跌,但近日“风险提示股”们却集体飙升,(行情002072,)连续涨停,(行情300216,)、(行情300269,)等个股放量大涨,(行情000979,)近期也频频异动,走出了“地天板”走势。而其中的龙头老大就是乐视网,它仅用12个交易日就实现了翻倍。

  今年上半年乐视网又巨亏11亿元,而去年全年又亏了13.88亿元。这一年半亏下来,乐视网的净资产都亏光了,亏成了负资产,负的4.77亿元。乐视网8月20日最低跌至2元,自2015年高点至今跌幅已经高达95%。不过此后,乐视网8月21日涨停,此后开启一波暴涨行情,近5日4度涨停,到今天12个交易日股价实现翻倍。

  这些天乐视网异动,多次登上龙虎榜。从公开来看,基本都是游资在大举炒作。值得一提的是,乐视网的“老朋友”(行情600030,)上海分公司8月31日买入6295.36万元,超过后四位买入总和。事实上,中信证券上海分公司曾多次光顾乐视网龙虎榜,今年3月3日、4月17日、6月6日,该营业部分别买入了乐视网1.11亿元、4660.86万元、3272万元,并且根据龙虎榜数据,近三个月内该营业厅未进行卖出操作。除中信证券上海分公司外,8月22日买入乐视4143.53万元的中泰证券南京中山南路,9月3日买入1978.85万元的中天证券台州市府大道,以及8月31日买入1961.91万元的中国中投证券靖江人民南路几个营业部成为近期推动乐视网股价上涨众多力量中的几股。

  多只问题股今日涨停

  今日是市场大跌,但多数都是问题股。如此前闪崩的(行情002569,)、(行情603032,)、千山药机、印记传媒。还有几只更奇葩,都是董事长出过事儿的。如董事长跑路的(行情300004,)、董事长失联的(行情000760,)、董事长被抓的凯瑞德、董事长坠楼死亡的(行情300411,)。

  问题垃圾股为何成市场宠儿?

  从市场的角度去理解,中报公布完毕,垃圾股的业绩犹如“丑媳妇也见了公婆”,没有什么遮羞布了,利空出尽。而且这些垃圾股短期跌幅巨大,远离上方的套牢筹码,即便这个价位涨50%,上方被套的筹码可能也因为亏损严重不会抛售,于是投机资金打个短平快,博一个超跌反弹。

  另外,近几个月以来跌幅已经比较大,而这些垃圾股更是纷纷暴跌。根据历史经验来看,在市场后,超跌股往往会成为反弹先锋。而这些垃圾股普遍是市场跌幅最大的,资金就选择了它们进行炒作。不过需要注意的是,这些个股只是超跌反弹而已,最终被打回原形只是时间问题。

  垃圾股被爆炒通常发生在两个时点,一个就是一波上涨行情的末期,垃圾股往往会上演补涨行情。而另一个就是反弹行情的初期,垃圾股由于跌幅巨大而率先反弹。那么如果进行“反推”,则预示现在A股市场的中级反弹行情有可能已经开启了,只是全面上涨尚未到来。